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文章来源：三益农业网 | 2022-09-12

产能迅速扩张己二酸市场供求逆转企业如何突围

我国己二酸行业的生产起步较晚，但发展很快。2009年国家对进口己二酸征收反倾销税政策的实施、2010年己二酸价格的暴涨以及聚氨酯产业的发展，刺激和带动了国内己二酸产业迅速扩张。2012年中国以137万吨的总产能，成为世界上己二酸第一生产大国。2015年，国内己二酸总产能已达到183.5万吨。

但由于下游需求难以跟上产能扩大的脚步，市场很快由供不应求转变为供大于求的格局。微利或亏损经营已成为行业里不争的事实。新常态下，己二酸行业将如何破局突围？

市场：已累积过剩风险

“2008年以前，我国己二酸为满足市场需求，每年从国外大量进口；2008年以后，国内多条己二酸生产线投产；2010年我国市场的己二酸产品的自给率可以达到90%以上。2014年，国内己二酸产能为167.5万吨，表观消费量仅为67.8万吨左右，产能过剩率为59.5%。然而国内企业对己二酸项目的投建和投产却并未止步，2015年重庆华峰二期16万吨/年装置投产，若太化新材料14万吨己二酸和浙江曙扬8万吨产能释放，今年国内己二酸产能将达到205.5万吨，遍地关键是要迈稳步子、夯实根基、久久为功开花加剧了产能过剩。目前国内除了辽化、神马，其他厂家产品质量都差不多，同质化产品竞争激烈。加之一些企业低价出货占领市场、下游浆料市场疲软等利空因素影响下，己二酸竞争将更加激烈。”不少业内人士如是说。

中宇资讯己二酸分析师王雪介绍：从2014年消费领域来看，国内己二酸的最大消费领域仍旧是聚氨酯行业2、夹具的使用向高效力、低劳动强度的方向发展，约占总消费的70%，尼龙66盐约占23%，其他领域占7%。2009~2014年国内己二酸需求年均增长率约为7%。而产能平均增长率约为21%。下游需求难以跟上产能扩大的脚步，产能过剩局面在市场销售僵局中显得愈发严重，市场将再难见2009年到2010年的大涨行情。

政府：实施反倾销措施

2007年以前，由于国内己二酸产量不能满足市场需求，因而每年都得从国外大量进口。在国内己二酸产量处于逐年增加阶梯上升的同时，国外己二酸却依然占据国内市场较大份额。2008年10月8日，国家商务部收到辽阳石化代表国内己二酸产业递交的反倾销调查申请，请求对原产于美国、欧盟和韩国的进口己二酸进行反倾销调查。2009年11月1日，商务部发布年度第78号公告，决定对原产于美国、欧盟和韩国的进口己二酸征收反倾销税，实施期限为自2009年11月2日起5年；2011年6月23日，商务部发布年度第36号公告，决定由罗地亚韩国有限公司继承罗地亚聚酰胺有限公司在己二酸反倾销案中所适用的5.9%的反倾销税税率。同时，以罗地亚聚酰胺有限公司名称出口的被调查产品，适用“其他韩国公司”所适用的16.7%的反倾销税税率；2014年4月18日，商务部发布年度第21号公告，由索尔维化学韩国有限公司继承罗地亚韩国有限公司在己二酸反倾销措施案中所适用的5.9%的反倾销税税率，以罗地亚韩国有限公司名称出口的被调查产品，适用“其他韩国公司”所积雪草属适用的16.7%的反倾销税税率。这些反倾销条例的落实使进口己二酸逐渐在国内市场失去话语权。

2014年8月29日，在反倾销日子快到期的时候，商务部接到辽阳石化、山东海力、江苏海力、山东华鲁恒升代表中国大陆己二酸产业向商务部正式递交反倾销措施期终复审申请书。申请人主张，如果终止反倾销措施，原产于美国、欧盟和韩国的进口己二酸对中国大陆的倾销行为可能继续发生，对中国大陆产业的损害将继续发生，请求商务部裁定维持对原产于美国、欧盟和韩国的进口己二酸实施的反倾销措施，并递交了书面证据。

调查机关确实事实确凿后，根据商务部建议，国务院关税税则委员会决定，在反倾销期终复审调查期间，对原产于美国、欧盟和韩国的进口己二酸继续按照商务部2009年第78号公告、2011年第36号公告和2014年第21号公告公布的征税范围和税率征收反倾销税，再次把国外己二酸拒之门外，减少了国内市场供货量，在一定程度上也缓解了过剩压力。

企业：多管齐下谋增效

技术创新突破生产瓶颈

市场需求才是王道。众所周知，己华南青冈二酸的主要消费市场是尼龙66和聚氨酯。一边是己二酸供大于求，另一边是尼龙66的另一个原料――己二胺受制于己二睛的进口无法规模化生产。这在一定程度上影响己二酸的消耗。为此太化新材料等企业和化工设计院联合加紧己二腈的研究，以尽早攻克己二腈技术，从而解决尼龙66另一原料供应不足问题，促进国内尼龙66的发展，提高己二酸在国内尼龙66的消费比例，缓解产能过剩矛盾。

对此，平煤神马帘子布公司秦永杰表示：“按照我们集团的战略决策，己二酸和己二胺新项目都要建设。公司的己二酸主要是内部消化，少量出口。但是由于我们尼龙66的主要原材料还要靠进口，己二腈的技术依旧是国外垄断。中国的核心技术研发跟不上，关键技术突破不了，受制于国外，所以企业生产和利润提高都很被动。”

“近日，由平顶山市普恩科技公司与北京化工大学合作研发的N2O分解催化剂在河南神马尼龙化工有限公司1#己二酸CDM装置上投入工业化试验。该催化剂的成功研制不仅打破了过去国内己二酸及硝酸CDM装置使用的N2O分解催化剂一直依赖从国外进口被动局面，而且大幅降低了企业分解N2O温室气体的运行成本。这可以说是个突破，但因为我们公司产业链条很长，局部突破有助于全局而不能决定全局。所以公司要坚持生产过程中各个环节的技术创新，突破各环节的发展瓶颈才会赢得市场的主动权。”秦永杰表示。

“在工艺上，目前全球93%己二酸产能采用的是硝酸氧化法，工艺成熟，但生产过程中产生的含酸废水、排放的亚硝气等‘三废’多，与国外先进的环己烯氧化法相比存在差距。绿色工艺环己烯与双氧水氧化合成己二酸工艺副产物是水，无废气排放。国内要不断加大研究，加快推进绿色产品工业化，以缩短我国己二酸与国际水平的差距，提升在国际中的竞争能力。”郑州大学化学系教授、工业催化研究所所长王向宇指出。

主动出击布局海外市场

在国内产能不断扩张、内需有限和国外产能不断缩减的情况下，为刺激国内己二酸企业和贸易商把己二酸市场布局到海外，2008~2009年，国内连续两次上调己二酸出口退税率，从5%上调至13%，并取得一定效果。近几年，随着新投产的装置尤其产能大的山东地区积极拓展国际销售渠道，出口量更是进一步增加。2014年，国内己二酸总出口量为13.94万吨，较2009年增加13.05万吨，增幅为1471.3%，其中山东地区出口量占国内总出口量的70%左右。主动出击，布局海外市场，国内市场供应相对减少，有效缓解了己二酸激烈竞争的局面。

“在布局海外市场的同时，要警惕国外市场的反倾销。比如今年4月1日，巴西对原产于中国、德国、美国、法国和意大利的涉案乙二酸产品征收为期5年的反倾销税。其中，中国企业反倾销税率为321.05美元/吨。虽然我国出口巴西的己二酸量只有总出口量的千分之五，但我们不能因此忽视，要不断扩大海外市场布局，拓展更宽的国际市场。”安迅思己二酸分析师杨西平表示。

节约成本提高综合实力

在产能过剩的压力下，为了提高产品竞争力，己二酸厂家都在开发上下游产品、提高综合实力上下了功夫。比如华鲁恒升、丰喜化工配有原料配套装置硝酸项目，生产成本因此降低300~400元。而作为后来者，太化新材料在己二酸项目建设中充分利用了山西省丰富的焦化苯资源优势，整体布局上下游装置一体化。配套有环己酮、己二酸、硝酸、己内酰胺等产品，而合成氨又能为环己酮生产提供氢气、为硝酸生产提供液氨。完整的产业链条不但实现了原料的综合利用，而且提高了整体装置的竞争力，还可以根据市场需要灵活调整产品结构，有效地降低了成本。

太化新材料己二酸分公司总工程师李楷介绍说：“提高综合实力，己二酸污水处理也不容忽视。如今环保治理要求越来越严，排污标准要求越来越高。不仅排污限值指标降低了，而且征收的排污费用也提高了。山西省从经过量年的发展6月1日起将执行新的排污费征收标准。新标准规定，将污水中的化学需氧量、氨氮和五项主要金属（铅、汞、铬、镉、类金属砷）污染物排污费征收标准，由0.7元/污染当量调整到1.4元/污染当量。同时规定企业污染物排放浓度值高于国家或该省规定的污染物排放限值，或者企业污染物排放量高于规定的排放指标时加一倍征收排污费；当同时盾叶苣苔存在上述两种情况时，加两倍征收排污费。当前，国内己二酸主要生产工艺采取的是硝酸氧化法。工艺中，己二酸重结晶需要大量的水，每生产1吨己二酸需要排放1吨废水，环保压力大。太化新材料等企业己二酸污水处理采用的是废水回用和零排放技术，通过提取水中的硝酸钠盐，降低水中的含盐物质，保证达标排放。同时通过一部分清水回用生产减少补水量；而提取的盐类物质通过外卖也可以补偿一些环保投资，从而节约生产成本。”

提高质量拓宽销售渠道

据了解，己二酸下游的应用对己二酸品质要求不同：高端品质的己二酸主要用来生产聚氨酯和尼龙，如神马和辽宁的己二酸；低端品质的己二酸用来生产鞋底液等产品。不同质量的己二酸，将会应用到不同的领域，销售价格也因此不同。2013年，让业界羡慕的是，在己二酸市场日益严峻的竞争形势下，辽阳石化己二酸成功走进国际高端市场，价格也比国内己二酸每吨均价高出1000多元。2015年，辽阳石化公司再次完成己二酸产品质量升级，成功开发出TPU热塑性聚氨酯专用料和食品级己二酸两种高端产品，一投放市场每吨价格将比普通产品高出近千元。

“己二酸下游生产均为釜式生产，稳定的原料质量，有利于他们生产中配方的调配和产品质量的稳定。所以，要在市场中立足，首先要从客户的利益出发，为他们提供稳定的产品质量。这是企业生存的最基本条件；其次是不断提高产品质量，开发高端市场。国内己二酸的主要下游是聚氨酯和PU浆料；而国外己二酸主要消费市场是尼龙66树脂和纤维。相对来说，尼龙66树脂和纤维对己二酸质量要求更高。所以，我们在布局国际市场同时，通过调整工艺，生产优级产品，以满足尼龙66树脂及纤维的生产需要。”太化新材料化工公司执行董事、总经理廉尼野胡萝卜尔表示。

行业自律避免恶性竞争

“产能过剩不利于产业本身的发展。产能过剩造成资源利用率低下，市场上的供给大于需求，导致产品价格低迷，企业的盈利下降，也加剧了企业间的恶性竞争。”业内人士一致认为，当前价格竞争已经出现端倪。

业内人士指出，当前国内一些比较大型的乙二酸生产企业为了保证出货量，常采用低价销售模式。今年新投产的一些企业为了打开市场，报出的价格更加低廉，不断冲击市场最低价格，后期己二酸市场的竞争会更加激烈。

华鲁恒升化工销售公司业务经理高琪对此表示赞同。他指出，随着天气温度逐渐升高，鞋底和浆料需求进入淡季，下游客户生产全部保持低库存操作，按需采购。因此各己二酸厂家库存比较高。在低价货源冲击下，出货受阻。业内人但是2014年全国化工新材料自给率仅为约60%士虽是众说纷纭，但只能随行就市。而面对同品质的货源，下游客户会选择哪家货便宜买哪家，在恶性竞争中，各企业的利润都受到挤压。所以行业要加强自律，反对恶性竞争，使企业获得一定利润。

业内人士希望行业能加强经济运行监测和分析，密切关注市场走向和经济运行状况，加强趋势性、倾向性问题研究，而企业要合理控制产能，规范销售行为，维护行业整体利益，避免恶性竞争，这样行业才能持续健康的发展下去，否则只会伤及行业以及每个企业。

来源：中国化工报

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